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Financial Planning

财务计划不是建立信任措施的一次性活动,而是与个人和家庭一起评估目标的持续承诺, 监视你的情况的变化, as needed, 做出正确的调整,以确保你在正确的轨道上.

CBM的认证专业人员是注册财务规划委员会的长期成员, 使皇冠搏彩能够获得当前的知识和专业知识,帮助客户做出良好的财务决策.

理财规划调查图像

作为一个注册财务规划师(CFP®)和特许财务分析师(CFA)团队, 皇冠搏彩专注于全面退休和生活规划. 皇冠搏彩的综合规划过程不仅关注您生活的财务方面,还关注您的个人偏好和个人情况. 让皇冠搏彩与众不同的是皇冠搏彩倾听的能力,并根据你的生活状况制定真正的定制计划. 皇冠搏彩超越了大多数现代退休计划软件包所产生的数字和统计. 皇冠搏彩确保这是你的计划.

皇冠搏彩的财务规划过程从倾听每个客户讨论他们的具体目标开始. 皇冠搏彩自定义后续的规划方法,以帮助您完成下列服务.

点击这里阅读CBM的客户关系总结(最后更新于2021年4月12日).

 

CBM的金融规划服务

  • Estate and Trust Planning
  • Fringe Benefits Review
  • Inheritance Investments
  • Organization of Records
  • Pension Plan Analysis
  • Retirement Planning
  • Review of Wills
  • 风险管理、评估和保险
  • 小企业规划与估值
  • 具体投资建议
  • 税务筹划及准备
  • 传统IRA和罗斯IRA的建议

财务规划和长期财富管理专业知识

而CBM的财务规划客户通常在较短的时间内(有时甚至是一次会议)与该公司接触,以提供指导, 一些客户可能更喜欢长期的财富管理专业知识,提供包括财务规划在内的全面方法, 税务筹划和投资顾问专业知识. CBM’s affiliated entity, MBI, LLC是一家独立的、只收取费用的财富管理咨询公司. MBI专业人士注册为证券投资顾问 & Exchange Commission.

皇冠搏彩的专业人士认为,只收取费用的补偿方式是对客户最透明和客观的补偿方式. 该模型确保你的理财规划师扮演受托人的角色. 只收取费用的规划师直接从客户那里获得咨询报酬, 计划的实施和持续的资产管理. 全国个人财务顾问协会的所有成员都必须只在收费结构内工作.

演讲:为职业生涯早期的专业人士增加你的净资产

演讲:为职业生涯中期的专业人士增加你的净资产

演讲:退休和生活护理规划:帮助你建立一条通往和平未来的道路